12 aksione dividente që paguajnë të paktën 3.5% që janë të përshtatshme për inflacion të lartë

Më 10 mars, Byroja e Statistikave të Punës tha se indeksi i çmimeve të konsumit në shkurt u rrit me 7.9% nga një vit më parë, për një inflacion të ri 40-vjeçar.

Këtu mund të lexoni të gjithë përmbledhjen e Indeksit të Çmimeve të Konsumit.

Disa konsumatorë (dhe investitorë) nuk do të ndikohen nga çdo aspekt i rritjes së çmimeve të inkorporuar në CPI. Për shembull, shpenzimet tuaja të strehimit mund të mos rriten këtë vit dhe mund të mos shpenzoni shumë për rroba. Pastaj përsëri, norma juaj e inflacionit personal mund të jetë më e lartë se 7.9% kur merrni parasysh rritjen e shpenzimeve për karburant dhe sigurime.

Pavarësisht se si ndikoheni nga inflacioni, mund t'i gjeni aksione me rendiment dividenti prej 3.5% ose më tërheqës, veçanërisht kur kompanitë kanë fluks të mjaftueshëm monetar të pritur për të mbuluar pagesa edhe më të larta. Ky prag prej 3.5% krahasohet në mënyrë të favorshme me një yield prej rreth 2% të kartëmonedhave 10-vjeçare të Thesarit të SHBA.
TMUBMUSD10Y,
2.010%.

Ekrani i aksioneve

Sipas vlerësimeve të ponderuara të konsensusit agregat të përpiluara nga FactSet, S&P 500
SPX,
-1.14%
pritet të rrisë shitjet me 10.9% dhe fitimet për aksion me 20% në 2022.

Për një bazë të zgjeruar kompanish për një ekran, ne shikuam Indeksin S&P Composite 1500
SP1500,
-1.34%,
i cili është i përbërë nga S&P 500, S&P 400 Mid Cap
Mes,
-1.01%
dhe Indeksi i Kapakëve të Vegjël S&P 600
SML,
-1.24%.

Më pas e kufizuam listën tek kompanitë që pritet të rrisin shitjet dhe EPS më shpejt se S&P 500 gjatë kalendarit 2022, me rendimente dividentësh prej të paktën 3.5% që mbulohen mirë nga fluksi i vlerësuar i lirë i parasë.

Ne bëmë pjesën e fundit të ekranit duke krahasuar yield-et aktuale të dividentit me yield-et e vlerësuara të fluksit të parave të lira për 12 muajt e ardhshëm. Rrjedha e lirë e parasë së një kompanie është fluksi i mbetur i parasë së saj pas shpenzimeve kapitale. Janë para që mund të përdoren për zgjerim, për të rritur dividentët, për të riblerur aksione ose për qëllime të tjera korporative. Rendimenti i fluksit të lirë të parasë mund të llogaritet duke pjesëtuar FCF-në e vlerësuar me çmimin aktual të aksionit.

Nëse yield-i i fluksit të lirë të parasë tejkalon rendimentin aktual të dividentit, një kompani duket se ka "hapësirë" për një pagim më të lartë të dividentit.

Masat e fluksit të parave pa pagesë nuk janë të disponueshme për çdo industri. Për trustet e investimeve në pasuri të paluajtshme, ne shikuam fondet nga operacionet (FFO), të cilat shtojnë amortizimin dhe amortizimin përsëri te fitimet dhe përjashtojnë fitimet nga shitja e pronës. Për bankat, ne përdorëm fitimet për aksion sepse vlerësimet e fluksit të parave të lira nuk janë të disponueshme dhe EPS konsiderohet të jetë më afër FCF, në përgjithësi, sesa për shumë industri të tjera.

Këtu janë 12 aksionet e kontrolluara nga Indeksi S&P Composite 1500, të renditura sipas yield-it të dividentit:

kompani	Lavjerrës	Industri	Rendimenti i dividendit	Rendimenti i FCF	Hapësira e kokës	Lindje. Rritja e shitjeve - 2022	Lindje. Rritja e EPS - 2022
Equitrans Midstream Corp.	ETRN, +% 0.99	Tubacionet e Naftës dhe Gazit	8.47%	13.09%	4.61%	13.1%	92.4%
Devon Energy Corp	DVN, +% 1.35	Prodhimi i naftës dhe gazit	6.79%	11.62%	4.83%	17.5%	68.4%
Karakteristikat e EPR	EPR, -1.24%	Trustet e Investimeve të Pasurive të Paluajtshme	6.28%	8.11%	1.83%	13.9%	99.2%
Phillips 66	PSX, +% 0.27	Rafinim/Marketim i naftës	4.64%	11.87%	7.23%	13.1%	33.9%
MDC Holdings Inc.	MDC, -1.27%	Ndërtesa e shtëpisë	4.63%	18.19%	13.55%	16.8%	35.5%
Burimet Natyrore Pioneer Co	PXD, +% 1.79	Prodhimi i naftës dhe gazit	4.61%	9.42%	4.81%	31.9%	76.6%
Corp.	O, -0.68%	Trustet e Investimeve të Pasurive të Paluajtshme	4.54%	6.12%	1.58%	55.1%	74.3%
Exxon Mobil Corp	Xom, +% 2.32	Vaj i integruar	4.25%	8.62%	4.37%	28.0%	40.2%
Dyqani i Vjetër i Vendit të Fuçisë së Krisur	CBRL, -0.03%	Restorante	4.24%	6.75%	2.52%	11.3%	29.3%
Huntington Bancshares Inc.	HBAN, -1.43%	Bankat Rajonale	4.21%	9.20%	4.99%	12.6%	46.1%
VF Corp.	VFC, -0.92%	Veshje/Këpucë	3.74%	4.94%	1.20%	11.8%	28.6%
Merck & Co Inc.	MRK, +% 0.11	Farma.	3.55%	9.12%	5.58%	17.6%	21.8%
Burimi: FactSet

Ju mund të klikoni në shenjat për më shumë rreth secilës kompani.

Klikoni këtu udhëzuesin e detajuar të Tomi Kilgore për informacionin e pasur të disponueshëm falas në faqen e kuotave të MarketWatch.

Mos e humbisni: 12 rezerva në energji të pastër, lëndë djegëse fosile dhe uranium pritet të vazhdojnë të rriten - deri në 79% nga këtu