Përpara se të mbyllet 2022, këshilltarët duhet të nisin diskutimet me klientët për një sërë temash, duke përfshirë pensionin, investimet, sigurimet dhe taksat.
Për shumë nga këto tema, ka afate të fundvitit ose ndërprerje të kontributeve që janë të rëndësishme për t'u theksuar. Mungesa e tyre mund të rezultojë në gjoba, fatura më të larta tatimore dhe pasoja të tjera financiare.
Për të përcaktuar se cilat tema duhet t'u shfaqen klientëve këshilltarët përpara fundit të vitit, SmartAsset foli me Elliot Herman, partner dhe shef i investimeve në PRW Wealth Management LLC. Nëse po kërkoni të rritni biznesin tuaj të këshillimit financiar, shikoni Platforma SmartAsset e SmartAsset.
Herman është përgjegjës për procesin e këshillimit të investimeve të firmës së tij, duke përfshirë zhvillimin e strategjisë së investimeve, alokimi i pasurisë, dhe menaxherin e investimeve dhe kujdesin e duhur të produktit. Ai gjithashtu mbikëqyr praktikën e menaxhimit të pasurisë së firmës, duke zhvilluar plane të fokusuara në fushat e transferimit të pasurisë, dalje në pension, investimet, taksat, menaxhimi i riskut dhe planifikimi i pasurive.
Webinari, i moderuar nga Susannah Snider, redaktore menaxhuese për edukimin financiar në SmartAsset, u transmetua drejtpërdrejt më 17 nëntor.
Këtu janë 10 temat e diskutuara:
Kontributet e llogarisë së pensionit
Shpërndarjet e fondeve të përbashkëta
Humbja e taksave dhe korrja e fitimit të kapitalit
Strategjitë e dhuratave
Menaxhimi i grupeve të tatimit mbi të ardhurat
Rritja e kostove të zëvendësimit
Kontribuar në Llogaritë HSA
Për më shumë këshilla për kontekstin dhe këshilltarin, shikoni videon.
Paneli nuk ofroi këshilla dhe secila rrethanë është unike. Një profesionist tatimor duhet të konsultohet gjatë zbatimit të këtyre strategjive.
Elliot Herman nuk është punonjës i SmartAsset dhe nuk është klient i SmartAdvisor. Për më tepër, ai nuk është paguar për pjesëmarrjen e tij.
Ju lutem [email mbrojtur] nëse dëshironi një kopje PDF të rrëshqitjes.
Këshilla për rritjen e biznesit tuaj të këshillimit financiar
Le të jemi partneri juaj i rritjes organike. Nëse po kërkoni të rritni biznesin tuaj të këshillimit financiar, shikoni Platforma SmartAdvisor e SmartAsset. Ne përputhim këshilltarët financiarë të certifikuar me klientët e duhur në të gjithë SHBA-në
Zgjeroni rrezen tuaj. SmartAsset's Anketa e fundit tregon se shumë këshilltarë presin të vazhdojnë takimet me klientët nga distanca pas COVID-19. Konsideroni të zgjeroni kërkimin tuaj dhe të punoni me investitorë që janë më të kënaqur me mbajtjen e takimeve virtuale ose duke ndarë hapësirën e takimeve personale.
Foto e kreditit: ©iStock.com/juststock
Postimi Webinar: 10 gjërat që këshilltarët duhet të diskutojnë me klientët përpara përfundimit të vitit shfaq së pari në Blog SmartAsset.
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/webinar-10-things-advisors-discuss-201314682.html